2023年9月，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售285.8萬(wàn)輛車(chē)，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%，同比增長(zhǎng)9.5%；1-9月累計(jì)銷(xiāo)售2106.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.2%，整體市場(chǎng)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。受?chē)?guó)家和地方促消費(fèi)政策持續(xù)和車(chē)企進(jìn)一步加大促銷(xiāo)力度影響，9月銷(xiāo)量繼續(xù)保持同環(huán)比雙增長(zhǎng)。本報(bào)告圍繞9月份中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量走勢(shì)進(jìn)行研究分析。
9月，乘用車(chē)同環(huán)比均保持小幅增長(zhǎng)，商用車(chē)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，同比增幅達(dá)到33.2%；單月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及出口量再創(chuàng)新高，同比增幅分別達(dá)到27.7%、47.7%。
9月，乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售248.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.6%，環(huán)比增長(zhǎng)9.4%，單月銷(xiāo)量處于同期歷史高位。政策方面，工信部等七部門(mén)印發(fā)汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案，支持?jǐn)U大NEV消費(fèi)并鼓勵(lì)汽車(chē)限購(gòu)地區(qū)增加購(gòu)車(chē)指標(biāo)。供給方面，9月主動(dòng)調(diào)整價(jià)格體系的車(chē)企增多，促銷(xiāo)力度較8月進(jìn)一步加大；另外，秋季企業(yè)新品集中上市，產(chǎn)品供給豐富。因此，在整體促銷(xiāo)政策推動(dòng)和新品帶動(dòng)下，“金九銀十”效應(yīng)顯現(xiàn)。
乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)
從三大品類(lèi)市場(chǎng)份額看，SUV市場(chǎng)份額再次突破50%，9月同比增加3.9個(gè)百分點(diǎn)。MPV市場(chǎng)份額同比小幅增長(zhǎng)。由于新能源轎車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)普遍低于預(yù)期，轎車(chē)市場(chǎng)整體份額已下滑至43.1%。從單月環(huán)比看，三大品類(lèi)均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，MPV增長(zhǎng)幅度超過(guò)SUV和轎車(chē)。從各細(xì)分市場(chǎng)看，各級(jí)別SUV市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中B級(jí)和C級(jí)SUV受到新能源車(chē)型供給增多影響，同比增長(zhǎng)幅度最大。轎車(chē)市場(chǎng)中，A00級(jí)延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，A0級(jí)精品化小車(chē)延續(xù)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。MPV市場(chǎng)中，B/C級(jí)MPV市場(chǎng)消費(fèi)需求同比有較大回升。
乘用車(chē)國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)
9月自主品牌份額環(huán)比有較大幅度回升，總體份額達(dá)到53.4%，再次刷新歷史最高值。其中，自主品牌和新勢(shì)力加快戰(zhàn)略車(chē)型發(fā)布節(jié)奏，在主流市場(chǎng)和中高端市場(chǎng)推出多款高競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品，且車(chē)型售價(jià)普遍低于預(yù)期，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)份額。合資和外資品牌中，德系和日系品牌促銷(xiāo)政策繼續(xù)保持高位，環(huán)比份額較上月保持不變；美系受到特斯拉改款影響，整體份額下滑1.4個(gè)百分點(diǎn)。
9月，TOP10中自主品牌占據(jù)6席，且多數(shù)品牌同比增幅超過(guò)20%。從廠商排名來(lái)看，比亞迪持續(xù)同比高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，9月銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，達(dá)到28.7萬(wàn)輛，繼續(xù)保持?jǐn)鄬邮筋I(lǐng)先；1-9月總銷(xiāo)量突破200萬(wàn)輛，已超過(guò)2022年全年銷(xiāo)量總和。一汽大眾延續(xù)燃油車(chē)降價(jià)補(bǔ)貼政策，環(huán)比銷(xiāo)量增長(zhǎng)20%，排名由上月的第四位升至第二位。奇瑞延續(xù)出口強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，同比增幅超過(guò)30%，但總體新能源銷(xiāo)量占比仍不足10%。吉利新能源車(chē)型持續(xù)發(fā)力，9月新能源銷(xiāo)量達(dá)到5.4萬(wàn)輛，新能源銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量比例超過(guò)30%。上汽大眾燃油車(chē)和新能源車(chē)型同步采取降價(jià)補(bǔ)貼政策，同比降幅進(jìn)一步收窄。長(zhǎng)城9月新能源銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。上汽乘用車(chē)在出口市場(chǎng)和新能源市場(chǎng)同步發(fā)力，單月銷(xiāo)量進(jìn)入TOP10，而特斯拉受改款影響排名跌出TOP10。
9月，新能源汽車(chē)共銷(xiāo)售90.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.7%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。1-9月累計(jì)銷(xiāo)售627.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.5%。9月處于傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，整體消費(fèi)需求有所回升，新能源單月銷(xiāo)量再創(chuàng)歷史新高。從滲透率來(lái)看，9月全市場(chǎng)滲透率為31.6%，乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率為33.3%，較上月均有小幅回落。
9月，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售82.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%。從政策方面看，工信部提出將系統(tǒng)推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。地方政府中，深圳提出鼓勵(lì)私人購(gòu)買(mǎi)使用新能源汽車(chē)，引導(dǎo)燃油車(chē)置換為新能源汽車(chē)。從區(qū)域特征看，限購(gòu)政策導(dǎo)致特大城市NEV銷(xiāo)量增速持續(xù)放緩，特大城市NEV銷(xiāo)量占總體NEV銷(xiāo)量比例下滑至19%。大型和中型城市的總體消費(fèi)需求仍相對(duì)旺盛。小型城市和縣鄉(xiāng)中，插混車(chē)型銷(xiāo)量逐步提升，對(duì)燃油車(chē)的替代效應(yīng)開(kāi)始加強(qiáng)。從車(chē)系特征看，自主品牌中，乘用車(chē)新能源滲透率有小幅回落，達(dá)到49.9%，但同比仍上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。主流合資品牌和豪華品牌新能源滲透率分別為5.8%和31.1%。
9月，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量TOP15車(chē)型中，比亞迪占據(jù)7席，且TOP8中有6款車(chē)型來(lái)自比亞迪；從同比增幅看，元PLUS、AION Y和AION S增幅較大。從具體車(chē)型來(lái)看，宋家族穩(wěn)居首位，其中宋PLUS連續(xù)兩月保持近10%增長(zhǎng)，銷(xiāo)量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。Model Y連續(xù)兩月銷(xiāo)量突破4萬(wàn)輛，但受到去年同期基數(shù)較高影響，同比出現(xiàn)較大幅度下滑。元PLUS老款車(chē)型降價(jià)優(yōu)惠，加上冠軍版車(chē)型上市，銷(xiāo)量較上月增長(zhǎng)4000輛。AION Y延續(xù)補(bǔ)貼和限時(shí)免息金融方案，銷(xiāo)量穩(wěn)定保持在2.5萬(wàn)輛以上。五菱繽果釋放最新優(yōu)惠政策，銷(xiāo)量較上月增長(zhǎng)近6000輛。新勢(shì)力中，理想共兩款車(chē)型上榜，其中L9再次進(jìn)入TOP15。
