趙福全教授在蓋斯特主辦的2025年“汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)研究會(huì)第29次高層閉門研討會(huì)”上，圍繞“汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新熱點(diǎn)問題”進(jìn)行了三個(gè)小時(shí)的深度分享，話題廣泛、觀點(diǎn)精辟、干貨滿滿。本文源自其中部分內(nèi)容的提煉整理。后續(xù)其余演講內(nèi)容將分不同話題陸續(xù)發(fā)布，以饗讀者。
一、全球汽車產(chǎn)業(yè)陷入迷茫期
當(dāng)前大家直接感受到的是中國汽車市場的短兵相接和企業(yè)的進(jìn)退維谷。而據(jù)我觀察，實(shí)際上全球汽車產(chǎn)業(yè)都陷入到了一個(gè)非常迷茫的發(fā)展階段。比如，如何把握電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的力度與速度，中外汽車企業(yè)各有不同的糾結(jié)；又如，面對份額不斷下降的局面，是否以及如何在中國市場上堅(jiān)守，不少外資車企都心存猶疑；再如，究竟應(yīng)該怎樣走出去，也讓中國車企深感困惑……在與眾多中外整供車企高層的交流中，我深切體會(huì)到，當(dāng)前這種迷茫已經(jīng)成為全行業(yè)的共性標(biāo)簽和真實(shí)狀態(tài)?？梢哉f，每家企業(yè)都有自己的挑戰(zhàn)和困難，都在苦苦探索應(yīng)對挑戰(zhàn)、紓難解困的“靈丹妙藥”。
當(dāng)此之際，為有效應(yīng)對紛繁復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)形勢，戰(zhàn)略、布局和智慧這三個(gè)關(guān)鍵詞就顯得尤為重要。
第一，制定并堅(jiān)持正確的戰(zhàn)略在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期尤為關(guān)鍵。站在歷史巨變的拐點(diǎn)上，企業(yè)墨守成規(guī)或簡單跟隨都不可行了，唯有充分認(rèn)識到此一時(shí)非彼一時(shí)，敢于在轉(zhuǎn)型方向上進(jìn)行前瞻投入并堅(jiān)持始終，才有可能開辟出一片新天地；反之，企業(yè)總能為遲遲不愿意換道找到種種理由甚至借口，但隨著時(shí)間的流逝，其競爭力將會(huì)有天壤之別。這一點(diǎn)對于國外車企巨頭來說，更應(yīng)深思。
第二，要堅(jiān)定實(shí)施全球化布局。盡管全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境存在諸多風(fēng)險(xiǎn)，而且國際化發(fā)展歷來都是挑戰(zhàn)重重，但對中國車企來說，仍然必須積極推進(jìn)全球化布局，而不是被動(dòng)等待、簡單觀望。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)從來都伴隨著收益，挑戰(zhàn)也總是蘊(yùn)含著機(jī)遇。這就像當(dāng)年外資車企來華時(shí)，同樣面臨種種困難，一些企業(yè)因此而信心不足、猶豫不前。而那些敢于先行嘗試、大膽布局并堅(jiān)持投入的外企，則搶占了先機(jī)，在中國站穩(wěn)了腳跟并獲得了豐厚的回報(bào)，部分企業(yè)甚至因此而改變了自己在全球汽車產(chǎn)業(yè)版圖中的江湖地位。
第三，區(qū)域性特征日益凸顯的逆全球化大勢，將更加考驗(yàn)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者征戰(zhàn)海內(nèi)外市場的商業(yè)智慧。這其中既需要企業(yè)智慧，也需要國家智慧。一方面，對于汽車這種重要的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，國家必須成為其堅(jiān)強(qiáng)后盾，為其保駕護(hù)航，以系統(tǒng)性、開拓性的創(chuàng)新舉措不斷深化改革、擴(kuò)大開放，引導(dǎo)和支持汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場上實(shí)現(xiàn)更快更好的高質(zhì)量發(fā)展。另一方面，企業(yè)的智慧則體現(xiàn)在對發(fā)展大勢的準(zhǔn)確預(yù)判和前瞻投入上，也體現(xiàn)在對各種資源的“巧妙”利用上。比如進(jìn)入海外市場，一定要有長遠(yuǎn)眼光和堅(jiān)定信心，同時(shí)要充分借助當(dāng)?shù)刭Y源，在合作共贏中披荊斬棘，最終達(dá)成自身的長線發(fā)展目標(biāo)。
總之，全球汽車產(chǎn)業(yè)的不確定性從未像今天這樣大。這是由汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略價(jià)值、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面重構(gòu)期以及地緣政治變化等多重因素共同造成的。汽車產(chǎn)業(yè)作為制造業(yè)的集大成者，是本輪科技革命主導(dǎo)下的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是相關(guān)諸多重要產(chǎn)業(yè)的龍頭和載體，正成為各國政府推動(dòng)本國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的核心抓手。由此，汽車業(yè)也就自然成為了國際貿(mào)易爭端中各國保護(hù)自身利益、守住本土市場的敏感產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，汽車又是一個(gè)極度追求規(guī)模效應(yīng)的全球性產(chǎn)業(yè)，所有國家都希望本國的汽車企業(yè)能夠在全球市場上占據(jù)更多的份額。在區(qū)域利益與全球化發(fā)展相互交織的背景下，車企不得不面對這種充滿矛盾的國際大環(huán)境，這無形中給企業(yè)的全球化布局帶來了巨大的挑戰(zhàn)。
二、全球汽車產(chǎn)業(yè)近期形勢及走向研判
1.美國市場
在我看來，美國政府不穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)政策以及華爾街過分注重短期收益的資本導(dǎo)向，正在使美國車企日漸短視，進(jìn)而沖擊美國汽車產(chǎn)業(yè)的根基。受新一屆政府轉(zhuǎn)變能源環(huán)保政策的影響，美國汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型將出現(xiàn)階段性的急劇減速；與此同時(shí)，原本在電動(dòng)車賽道上占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的特斯拉，盡管其技術(shù)引領(lǐng)性仍然備受關(guān)注和認(rèn)可，但其創(chuàng)始人兼靈魂人物馬斯克近期在政治上的一些行為與言論，導(dǎo)致其引領(lǐng)科技創(chuàng)新的人設(shè)受到質(zhì)疑，甚至在歐美引發(fā)了被排斥的浪潮，從而使特斯拉的發(fā)展前景產(chǎn)生變數(shù)。在以上種種因素的影響下，美國在智電汽車的發(fā)展上將出現(xiàn)階段性的空擋區(qū)，而消費(fèi)者對體驗(yàn)更佳的智電汽車是有強(qiáng)烈需求的，這就給美國以外的車企帶來了絕佳的機(jī)會(huì)。當(dāng)然對于中國車企來說，進(jìn)入美國市場肯定會(huì)有重重阻力，并且不確定的潛在風(fēng)險(xiǎn)也很大，因此必須慎之又慎。
客觀上，無論有無來自其他國家的有力競爭者，美國車企都面臨著巨大的成本壓力。主要源自三個(gè)原因：一是工會(huì)帶來的高昂成本。美國車企每一次與工會(huì)談判薪資福利都非常困難，這使其人力成本成為企業(yè)沉重的經(jīng)營負(fù)擔(dān)。二是貿(mào)易戰(zhàn)的影響。尤其是如果美國最終真的對墨西哥和加拿大加征長期關(guān)稅，將嚴(yán)重推高美國車企在本土的造車成本及售車價(jià)格，因?yàn)槠浯蟛糠至悴考约安糠终嚩紒碜杂谶@兩個(gè)國家。三是制造成本居高不下。一方面，美國人工成本高、效率低；另一方面，美國也缺乏像中國這樣物美價(jià)廉的完整供應(yīng)鏈，這一點(diǎn)在智電汽車供應(yīng)鏈上更為突出。因此，即便汽車產(chǎn)能回歸美國本土，也很難降低成本。不久前一位美國車企高管就曾和我談到，他們通過系統(tǒng)對比分析，發(fā)現(xiàn)自己無論如何努力，做出來的電動(dòng)車都要比同級別比亞迪的產(chǎn)品成本高30%，這怎么可能有市場競爭力呢？
2.美國加征關(guān)稅對其他國家的影響
美國的上述情況也會(huì)對世界各國的汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，我將其總結(jié)為以下七個(gè)方面：
第一，美墨加三國之間的貿(mào)易關(guān)系非常重要。美墨加貿(mào)易與汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、影響面廣，幾乎涉及到全球大多數(shù)車企及零部件供應(yīng)商。美國現(xiàn)任政府的貿(mào)易政策不確定性高、變化快，后續(xù)走向很難預(yù)測。但我判斷，最終其主要目標(biāo)很可能會(huì)落在限制中國汽車零部件進(jìn)口上，而對其他國家的汽車零部件只征收少部分關(guān)稅，這將對中國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生直接的影響，也是我們最不希望看到的。大家不要以為美加墨關(guān)稅與我們關(guān)系不大，事實(shí)并非如此。盡管中國在美國銷售的整車數(shù)量較少，但在零部件方面，很多中國企業(yè)都在墨西哥做了大量投入，其目的就是曲線進(jìn)入美國市場。一旦美國對墨西哥加征高額關(guān)稅，中國零部件供應(yīng)商將遭受巨大損失。當(dāng)然對美國來說，提高關(guān)稅容易，但要解決產(chǎn)業(yè)競爭力不足的核心問題就困難了。究竟怎樣既能繞開中國零部件的成本優(yōu)勢，又能把車便宜地造出來？美國產(chǎn)業(yè)界恐怕并沒有很好的解決方案。
第二，由于美國對產(chǎn)自中國的汽車產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口限制，導(dǎo)致部分車企“中國造、美國銷”的戰(zhàn)略嚴(yán)重受阻。這不僅影響到中國品牌的產(chǎn)品向美國市場出口，也深刻影響到合資品牌在中國生產(chǎn)產(chǎn)品、然后回流美國的企業(yè)戰(zhàn)略?？紤]到美墨加貿(mào)易的不確定性，我判斷，長期來看外國車企只能加大在美國本地的投資力度。
第三，日韓歐等的汽車企業(yè)短期內(nèi)將由于美國的貿(mào)易政策而遭受損失，但長期看其競爭力（尤其是在美國市場）反會(huì)因此而增強(qiáng)。當(dāng)然，日韓歐車企核心競爭力的增強(qiáng)，最終還是取決于其對產(chǎn)業(yè)變革的認(rèn)知程度和行動(dòng)力度。如果它們能夠借中國車企缺席美國市場之機(jī)，加快推進(jìn)智電汽車的發(fā)展，以搶占美國市場，甚至借此反哺中國市場，那將對未來全球汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
第四，由于事關(guān)雙方的核心利益，歐美之間在汽車領(lǐng)域的貿(mào)易摩擦將持續(xù)不斷。這種情況將有利于中歐之間達(dá)成汽車貿(mào)易“妥協(xié)”。
第五，全球氣候問題雖被美國擱置，但歐盟仍將高擎“碳”大旗，將低碳作為限制中國整車及零部件產(chǎn)品進(jìn)口的重要借口和手段。這其實(shí)也是在用另外一種方式，迫使中國車企進(jìn)行本地化生產(chǎn)。對此，我們必須做好充分的準(zhǔn)備。
第六，受美國新政府調(diào)整政策的影響，在全球范圍內(nèi)，綠色低碳發(fā)展將出現(xiàn)滯緩。不過正如我前面談到的，綠色低碳是人類社會(huì)未來發(fā)展的必然趨勢，是我們理應(yīng)堅(jiān)信的“人間正道”。國際上的滯緩恰恰為中國提供了巨大的窗口機(jī)遇。
第七，未來全球汽車產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生重大調(diào)整。不只在中國，全球汽車產(chǎn)業(yè)都將出現(xiàn)兼并重組的浪潮。比如，當(dāng)前歐洲車企普遍面臨挑戰(zhàn)，尤其是在原本銷量可觀、利潤豐厚的中國市場，其份額開始下降；同樣，部分日本車企在面對電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型時(shí)，也感受到了巨大的壓力。裁員、兼并重組等消息不斷涌現(xiàn)。在我看來，這僅僅是個(gè)開端，今后一段時(shí)期內(nèi)企業(yè)之間的兼并重組將在全球范圍內(nèi)不斷發(fā)生。而中國車企由于在本輪產(chǎn)業(yè)重構(gòu)中占據(jù)了先機(jī)，并且基于中國這個(gè)智電汽車的創(chuàng)新高地還在不斷實(shí)踐和進(jìn)步，因此將迎來在全球范圍內(nèi)整合資源的重要機(jī)遇。中國政府及企業(yè)家們對此必須有清晰的戰(zhàn)略布局和有針對性的舉措。
